กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                    			

เรื่อง                                  			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 พ.ย. 2567
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                        			 : 15 ม.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                   			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 17 ธ.ค. 2567
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                			 : 16 ธ.ค. 2567
วาระการประชุมที่สำคัญ                    			 :
  - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม                            			 : วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว 
(e-Shareholding Meeting)
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ               			

เรื่อง                                  			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 พ.ย. 2567
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จัดสรรให้กับ                         			 : อื่นๆ
	รายละเอียดผู้ที่ได้รับการจัดสรร (แก้ไข)     			 :
		จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนก
ารถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 850
หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (KUN-W3)
    จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 102,000,000
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 102,000,000
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 0.00
    ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ           			
      ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              			 : KUN-W3
      ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วิลล่า 
คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
      อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1.00 : 1.00
      ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           			 : 1.30
      อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ               			 :
    อายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จัดสรรให้กับ                         			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
    จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)    			 : 120,000
    หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                			 : 40,000,000
    อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นกู้แปลงสภาพ)    			 : 6,565.00 : 1.00
    ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)           			 : 1,000.00
    ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ              			
      ชื่อหุ้นกู้                           			 : หุ้นกู้แปลงสภาพเสี่ยงสูง ของบริษัท วิลล่า คุณาลัย 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
      อายุหุ้นกู้                          			 :
        2 ปี 3 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
หมายเหตุ (แก้ไข)                        			 :
- ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด 
โดยที่ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว
(Floating Conversion Price)") ก่อนวันกำหนดราคาที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ
โดยที่ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 บาทต่อหุ้น ("ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ")
- คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพและ 
KUN-W3 (Record Date) รวมถึงวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ในภายหลัง
- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (KUN-W3) 
จัดสรรในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 850 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ KUN-W3
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                      			

เรื่อง                                  			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 13 พ.ย. 2567
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)               			 : 142,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              			 : 142,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                			 : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                         			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               			 : 142,000,000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้